会议伊始，校合作发展处处长、基金会秘书长陈红梅向投资咨询与风险控制委员会介绍2019年度基金会发展概况并做财务报告。富国基金管理有限公司、金鍀资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、招商银行上海分行、东方证券股份有限公司代表分别向委员会报告了基金会2019年度专项理财情况。随后，富国基金管理有限公司、金鍀资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、招商银行上海分行、东方证券股份有限公司、道得投资代表进行了新一年度的理财产品路演。
在交流讨论环节，参会委员围绕基金会在持产品的调整方案、新增资金的配置方案、基金会资金运营管理办法修订意见征询和基金会风险投资模式建议等四大议题展开讨论。
委员们表示2019年基金会投资产品组合策略较佳，稳健实现资金保值增值，基金会投资运营逐渐专业化、多元化。随后参会委员们通过综合分析2020年宏观经济形势和政府政策影响，建议基金会在未来量体裁衣地做好资产配置，加强投资管理和风险防控，逐渐转向投资驱动保值增值，争取为学校发展作出更多贡献。
方华理事长首先对全体委员为学校教育事业发展提供长期支持表示感谢。基金会在过去一年中聚焦学校“双一流”建设，围绕学校中心工作，以公益为核心，坚持“以服务为根本，以需求为导向，以发展为引领，以情感为纽带，以共融为目标”的工作理念，不断提升基金会募、投、管、用的水平和能力，初步建立基金会多元化筹资渠道，稳健实现资金保值增值，不断优化内部管理运营，逐渐提升社会影响力。他表示基金会过去一年取得的成绩离不开各位委员的建言献策和鼎力支持，每位委员都为基金会资产增值保值提供了深入全面的意见建议。2020年希望投资咨询与风险控制委员会发挥最大能量，提高投资风险控制能力，推荐专业的管理团队和理财项目，实现资金保值增值的基础上，逐渐探索出适合上财基金会的创新投资模式。
（供稿：徐兴帝供图：顾敏 于洋 编辑：谢雅靖 供稿日期：2019年1月3日）
