本次课程主要介绍“客户的价值取向与行为特征”。课程开始前，蔡老师首先总结了上一章《税务筹划》的重点，正式进入教学内容后，蔡老师重点介绍了不同家庭生命周期的理财重点，和如何根据家庭生命周期设计适合的保险、信托、信贷理财套餐并根据家庭生命周期的流动性、收益性与获利性需求做资产配置。接下来，为了让同学们更深刻地理解本次课学到的知识，蔡老师在课程的结尾给出一个相关案例让同学们以2-3人为小组进行15分钟左右的理财规划设计，在四个小组展示完各自的方案之后蔡老师进行了最终的分析和总结。通过对所学知识和案例进行结合，同学们对本次课所学知识领悟得更加透彻熟练。
观摩过程中，参与观摩的老师认真记录，关注蔡老师的讲授内容并观察学生课堂回应情况，仔细撰写课堂教学评估报告，课后进行了教学内容和方法的交流。大家认为蔡老师讲课思路清晰，内容充实并具有吸引力，善于理论联系实际，且在授课过程中关注学生的接受程度，有效提高了教学质量。
金融学院创设的教学观摩+教学研讨的机制为教师们提供了良好的互动交流平台。通过教学观摩活动，老师们可以借鉴优秀的教学经验，授课老师也可以改进教学方法，相互促进，提高学生的培养质量。金融学院将持续开展此类教研活动。
